北京哪里医院治疗白癜风好 http://wapyyk.39.net/hospital/89ac7_labs.html《电鳗快报》孙耀琦/文
年和年一季度业绩大幅增长的浙商证券(.SH),在募资总额28.05亿元的定增过程中,出现一些波折。
《电鳗快报》注意到,浙商证券定增过程中,首轮4家认购对象认购总额仅为9.19亿元,占公司定增最终募资总额的比例仅为32.76%。
首轮认购不理想的情况下,浙商证券启动了追加认购程序,在15家认购对象支援下,才完成上述定增。
启动追加认购程序
5月22日,浙商证券发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》,截至年4月30日15:30时止,公司已向18名特定对象发行普通股(A股)2.64亿股,发行价格10.62元/股,募集资金总额28.05亿元,实际募集资金净额为28.01亿元。
《电鳗快报》注意到,根据首轮申购报价情况以及《认购邀请书》中规定的“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则,浙商证券和联席主承销商协商确定本次发行价格为10.62元/股,首轮认购价格在10.62元/股及以上的4名认购对象确定为获配发行对象,分别为绍兴市产业发展集团有限公司、浙江龙盛集团股份有限公司、铜川声威建材有限责任公司、中国银河证券股份有限公司,认购总额仅为9.19亿元。
由于年4月13日首轮询价结束后未能获得足额认购,浙商证券与联席主承销商协商启动追加认购程序,追加认购的价格为首轮询价形成的价格(即10.62元/股)。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内,即年4月14日起至年4月27日止,浙商证券与联席主承销商共接收到15名认购对象提交的《追加申购单》。
最终,共计18家机构获得浙商证券上述定增配售。追加认购名单中,诺德基金管理有限公司、浙江浙盐控股有限公司、广发基金管理有限公司、UBSAG获配股数,分别为.69万股、.97万股、.24万股、.44万股,获配金额分别为1.29亿元、0.6亿、2亿元、1.38亿元。
今年累计发券60亿
定增启动追加认购程序的浙商证券,年以来频频发券,已完成累计60亿元短期融资券发行。
年2月22日,浙商证券“年度第一期短期融资券”发行完毕,实际发行总额15亿元,票面利率2.98%。5月21日,该公司“年度第一期短期融资券”按期兑付15.11亿元。
3月9日,浙商证券“年度第二期短期融资券”实际发行总额15亿元,票面利率为2.73%。4月13日,该公司年度第三期短期融资券,实际发行总额15亿元,票面利率2.68%。5月13日,公司年度第四期短期融资券实际发行15亿元。
频频发券的浙商证券,业绩表现较为优异。
年一季度,浙商证券营业收入同比增长73.05%至32.61亿元,归属于上市公司股东的净利润同比增长31.88%至4.21亿元。
年,浙商证券营业收入、归母净利润分别为.37亿元、16.27亿元,同比增幅分别为87.94%、68.17%。该公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。
根据中国证券业协会数据,年,证券行业总资产8.90万亿元,同比上升22.50%;净资产2.31万亿元,同比上升14.10%;累计实现营业收入.79亿元,同比上升24.41%;实现净利润.34亿元,同比上升27.98%。
从上述数据可以看出,年度,浙商证券营收和净利润同比增幅均远高于证券行业整体水平。
同期,浙商证券实现代理买卖净收入11.07亿元,同比提升39.07%;公司融资融券余额为.52亿元,较年末增加61.95亿元,上涨71.56%,高于市场规模增幅;全年新增产品销量亿元,期末金融产品保有量达到亿元,同比增长63.9%,其中权益类产品保有规模增长.9%;实现投行收入超10亿元,相较去年增长2倍多,完成股权、债券融资项目共计单,融资金额达到.38亿元(含分销)。
《电鳗快报》注意到,截至年末,浙商证券存量资产管理规模.46亿元,与上年基本持平;其中主动管理规模达.21亿,占公司总资产管理规模的63.8%,较年初提高10%,达近三年新高。
《电鳗快报》
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